Workflowautomatisering hoeft geen maanden te duren. In dit stappenplan start je klein: één proces, duidelijke regels, automatische taken en elke week verbeteren.
Waarom “groot beginnen” vaak faalt
Veel teams starten met workflowautomatisering door alles tegelijk te willen doen.
Resultaat:
- te veel meningen
- te veel uitzonderingen
- niemand voelt ownership
Beter: begin met één proces dat pijn doet.
Stap 1: Kies één proces met duidelijke winst
Goede starters:
- lead intake → opvolging
- onboarding na deal won
- datakwaliteit in CRM
Als je twijfelt: kies het proces waar het meeste ‘nabellen en zoeken’ zit.
Stap 2: Zet de regels op papier (kort)
Voor die ene flow:
- welke stap komt na welke stap?
- wat is “af”?
- wie is eigenaar?
- welke info is verplicht?
Dit hoeft geen dikke documentatie te zijn. Eén pagina is genoeg.
Stap 3: Automatiseer + voorkom fouten
Automatisering die bijna altijd werkt:
- taken aanmaken per stap
- reminders
- escalaties
- checks op ontbrekende velden
Stap 4: Meet en verbeter elke week
Kies 2 simpele metrics:
- doorlooptijd
- aantal stuck items
En verbeter elke week één ding.
Stap 5: Breid uit naar de volgende flow
Pas als flow 1 stabiel draait, pak je flow 2.
Wil je dit concreet in je CRM starten?
Bekijk: Workflowautomatisering in CRM → /workflowautomatisering/crm